【富拓外汇平台】张坤、刘格菘、赵枫等百亿基金经理齐出动 7月公募调研盯上这些赛道

　　7月公募调研热度再升温，半导体与通信设备板块成为公募机构追逐的核心主线。

　　公募排排网数据显示，截至2026年7月31日，7月共有152家公募机构参与A股调研活动中，覆盖到94个申万二级行业中的400只个股，合计调研次数达3280次，调研次数较6月增幅16.39%。

　　从行业来看，7月份公募机构对8大申万二级行业尤为青睐，均被公募机构调研突破100次大关。其中半导体最受青睐，公募机构参与该行业中的31只个股调研，合计调研次数达433次，大幅领先于其余行业。其次是通信设备板块，公募机构参与该行业中的8只个股调研，合计调研312次。此外，光学光电子、元件、通用设备、医疗器械、消费电子、自动化设备也均被公募机构调研达百次以上。

　　从个股来看，106只个股被公募机构调研不下10次，其中公募调研次数前十个股均被调研不下45次。具体来看，通信设备行业个股中际旭创（300308.SZ）和新易盛（300502.SZ），分别被公募机构调研158次和118次位列前二。其中，中际旭创吸引到89家公募机构调研，包括易方达基金、华夏基金、南方基金等14家管理规模千亿级别的公募。新易盛吸引到118家公募机构扎堆调研，其中包括华夏基金、嘉实基金等14家管理规模千亿级别的公募。

　　半导体行业个股前十占三席，源杰科技（688498.SH）、澜起科技（688008.SH）和联动科技（301369.SZ）依次被公募机构调研106次、63次和46次。源杰科技在分析2026年半年度的业绩情况时表示，公司收入大幅增长，主要系数据中心业务收入增长所致。随着数据中心业务占公司整体收入的比例提升，公司整体毛利率水平提升。

　　澜起科技同样因为业绩大幅增长备受机构调研关注，澜起科技分析表示，2026年上半年，公司预计经营业绩实现大幅增长，主要是受益于AI产业趋势，行业需求旺盛。一方面，随着DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5RCD芯片出货量显著增加，其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升；另一方面，互连类芯片新产品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXLMXC芯片收入显著攀升。

　　公募机构调研联动科技则围绕并购展开，在本次调研中，联动科技围绕并购标的情况、并购背后的原因、并购能给公司带来哪些帮助以及目前交易进展情况等市场关注问题进行了一一解答。

　　此外，京东方A（000725.SZ）、华灿光电（300323.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、海泰新光（688677.SH）、金橙子（688291.SH）和海康威视（002415.SZ）同样跻身7月调研次数前十的个股名单行列。

　　另一方面，澎湃新闻记者注意到，在7月公开的机构调研名单中，多位知名基金经理的身影频频现身，进一步提升了相关公司的关注度。

　　具体来看，易方达基金张坤等2人，富国基金范妍、蒲世林等7人，嘉实基金副总经理姚志鹏等4人，以及睿远基金赵枫等4人均共同调研了海康威视。公开资料显示，海康威视是一家专注技术创新的科技公司，公司以视频技术为起点，逐步构建和完善以物联感知、人工智能、大数据为核心的智能物联(AIoT)技术体系，为千行百业提供安防和场景数字化产品与服务。截至8月3日收盘，该公司年初至今的股价涨幅为30.10%。

　　此外，睿远基金赵枫还调研了国内继电器行业的龙头企业宏发股份（600885.SH）；交银施罗德基金百亿基金经理周珊珊现身威尔高（301251.SZ）的调研名单；广发基金副总经理刘格菘调研了光学光电子企业京东方A；冰轮环境（000811.SZ）在接待机构调研时，申万菱信基金付娟等8人赫然在列；永赢基金任桀则调研了电子设备企业红板科技（603459.SH），泉果基金赵诣调研了天赐材料（002709.SZ）。